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CRM

Le CRM des PME qui veulent vendre, pas saisir

Comptes, contacts, affaires, devis et tickets dans une seule base, configurée selon votre façon de vendre.

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En bref

Le CRM Lidine est un logiciel de gestion de la relation client pour PME, édité en France. Il couvre les comptes, contacts, fournisseurs, produits, affaires, devis et tickets, avec un Kanban des ventes, des rapports graphiques, la signature électronique des devis et des automatisations — sans module à acheter en plus.

Ce que contient le CRM

Sept modules de base

Comptes, contacts, fournisseurs, produits, affaires, devis et commandes, tickets. Reliés entre eux dès le départ.

Kanban des affaires

Faites glisser une affaire d'une étape à l'autre. Les étapes du pipeline se règlent dans l'administration.

Devis et signature

PDF avec tableau des articles, envoi d'un lien de signature électronique avec date d'expiration.

Vues et filtres

Choix des colonnes, filtres, vues enregistrées et partagées avec l'équipe, mise à jour en masse.

Rapports et tableaux de bord

Générateur de rapports en barres, courbe ou camembert, rangés en dossiers ; pages d'accueil à widgets.

Fiches à votre image

Champs personnalisés, sections et mise en page des fiches dans un éditeur visuel.

Automatisations

Workflows à la création, la modification ou la suppression : modifier un champ, notifier, envoyer un courriel.

Formulaires web

Des formulaires publics qui alimentent directement le CRM depuis votre site.

Import, export, doublons

Import CSV et Excel en trois étapes, export, détection et fusion des doublons.

IA sur demande

Des analyses d'un clic, jamais en tâche de fond

Sur une fiche, un bouton suffit pour obtenir un résumé, l'action à mener ensuite, une prévision de conclusion, un score de risque ou la tonalité des échanges. Le brouillon d'un courriel se rédige de la même façon.

Rien ne part vers l'IA sans action de l'utilisateur. Chaque entreprise utilise sa propre clé et fixe ses plafonds de dépense.

Sécurité et droits

Chacun voit ce qu'il doit voir

  • Droits par profil, par rôle et par champ, et droits conditionnels
  • Accès aux applications réglé utilisateur par utilisateur
  • Double authentification
  • Journal d'audit et corbeille

Le CRM ne travaille pas seul

Microsoft 365 dans le CRM

Lidine Messagerie

Votre boîte Outlook dans Lidine, chaque courriel rattaché automatiquement à la bonne fiche client.

Découvrir → Standard relié au CRM

Lidine Téléphonie

Un standard téléphonique 3CX qui ouvre la fiche de l'appelant et trace chaque appel dans le CRM.

Découvrir → Tâches et projets

Lidine Gestion des tâches

Les tâches et projets de l'équipe en liste ou en Kanban, avec reports datés et historique.

Découvrir →

Questions fréquentes

Quel CRM choisir pour une PME ?
Un CRM de PME doit d'abord être rempli : il faut donc qu'il se configure selon vos étapes de vente, qu'il reprenne vos données existantes et qu'il capte les courriels et appels sans ressaisie. Le CRM Lidine coche ces trois points et ajoute les devis signés en ligne, les rapports et les tâches de l'équipe dans le même outil.
Le CRM Lidine gère-t-il les devis ?
Oui. Les devis et commandes sont un module de base : tableau des articles, génération du PDF et signature électronique par un lien envoyé au client, avec date d'expiration.
Peut-on ajouter ses propres champs ?
Oui. Chaque module accepte des champs personnalisés organisés en sections, et la mise en page des fiches se modifie dans un éditeur visuel. Les droits peuvent descendre jusqu'au champ.
Le CRM se connecte-t-il à Outlook ?
Oui, par la messagerie Microsoft 365 de Lidine : la boîte Outlook s'affiche dans l'application et chaque courriel se rattache à la fiche du compte, du contact ou de l'affaire concernés. Un serveur SMTP et une synchronisation IMAP sont aussi disponibles pour les autres messageries.
Peut-on retrouver une entreprise par son SIRET ?
Oui. La fiche se complète à partir du SIRET grâce à l'API publique des entreprises de l'État (dénomination, adresse, activité). Cet enrichissement se désactive entreprise par entreprise.

Voyons Lidine avec vos propres données

Une démonstration de 30 minutes, sur votre activité : on vous montre le CRM, les tâches et la base de connaissances configurés comme vous travaillez.

Demander une démo 04 84 25 20 08