Parlez à votre CRM : Claude connecté à Lidine
« Quelles affaires dois-je relancer ? » « Crée le devis pour Martin. » « Où est la procédure de résiliation ? » Claude répond avec vos vraies données.
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Lidine fournit un serveur MCP (Model Context Protocol) qui connecte Claude au CRM, à la gestion des tâches et à la base de connaissances. Claude dispose de 24 outils — recherche, affaires, devis, tâches, articles — qui s'exécutent tous avec les droits réels de l'utilisateur connecté, après une autorisation OAuth.
Se connecter en quatre étapes
- Étape 1
Ouvrir les connecteurs de Claude
Dans Claude, ouvrez Paramètres puis Connecteurs et choisissez « Ajouter un connecteur personnalisé ».
- Étape 2
Saisir l'adresse du serveur
Collez l'adresse du serveur MCP fournie dans votre espace Lidine.
- Étape 3
Se connecter
Connectez-vous avec votre compte Lidine et autorisez l’accès.
- Étape 4
Poser une question
Demandez par exemple « Quelles sont mes affaires en cours ? » ou « Crée une tâche pour rappeler Dupont vendredi ».
Les 24 outils disponibles
Liste complète, sans raccourci : c'est exactement ce que Claude peut faire dans Lidine.
CRM
| Outil | Ce qu'il fait |
|---|---|
crm_rechercher | Rechercher un compte, un contact ou une affaire |
crm_mes_affaires | Lister les affaires dont on est responsable |
crm_creer_affaire | Créer une affaire |
crm_creer_devis | Créer un devis |
Gestion des tâches
| Outil | Ce qu'il fait |
|---|---|
planivo_mes_taches | Lister ses tâches |
planivo_detail_tache | Lire le détail d'une tâche |
planivo_creer_tache | Créer une tâche |
planivo_modifier_tache | Modifier une tâche |
planivo_reporter_tache | Reporter une tâche à une date |
planivo_terminer_tache | Terminer une tâche |
planivo_contexte_projet | Lire le contexte et les instructions d'un projet |
planivo_creer_projet | Créer un projet |
planivo_modifier_projet | Modifier un projet |
Base de connaissances
| Outil | Ce qu'il fait |
|---|---|
search_articles | Rechercher des articles |
get_article | Lire un article |
create_article | Créer un article |
update_article | Modifier un article |
append_to_article | Compléter un article |
list_categories | Lister les catégories |
create_category | Créer une catégorie |
update_category | Modifier une catégorie |
list_attachments | Lister les pièces jointes |
upload_attachment | Déposer une pièce jointe |
extraire_images_piece_jointe | Extraire les images d'un .docx ou d'un .pdf |
Les garde-fous
Vos droits, pas plus
Chaque outil vérifie les droits de l'utilisateur connecté, comme dans l'application.
Pas d'accès libre
Aucune requête directe sur la base, aucune modification de la structure du CRM.
OAuth 2.1
Autorisation standard avec PKCE : Claude ne voit jamais votre mot de passe.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le MCP (Model Context Protocol) ?
Comment connecter Claude à Lidine ?
Claude peut-il tout faire dans mon CRM ?
Le connecteur fonctionne-t-il avec ChatGPT ou Gemini ?
Mes données servent-elles à entraîner une IA ?
Essayez Claude sur vos propres données
Une démonstration de 30 minutes, sur votre activité : on vous montre le CRM, les tâches et la base de connaissances configurés comme vous travaillez.