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Conseil et mise en place

Un CRM réussi se prépare : on le met en place avec vous

Cadrage, paramétrage, reprise des données, formation : notre équipe installe Lidine selon votre organisation, et reste là après le démarrage.

Essai gratuit Demander une démo
  1. 1Cadrage
  2. 2Conception
  3. 3Paramétrage
  4. 4Reprise des données
  5. 5Connexions
  6. 6Formation
En bref

Lidine propose une prestation de conseil et de mise en place assurée par l'éditeur lui-même. Elle couvre le cadrage de vos processus, la conception et le paramétrage de votre environnement, la reprise de vos données, les connexions à Microsoft 365, à la téléphonie et aux assistants d'IA, puis la formation des équipes. Elle s'adresse aux PME comme aux grandes organisations multi-services ou multi-sites, sur devis.

Six étapes, de l'atelier au démarrage

  1. Étape 1

    Cadrage

    Ateliers avec vos équipes : comment vous vendez, comment vous suivez vos clients, qui valide quoi. On part de votre organisation, pas du logiciel.

  2. Étape 2

    Conception

    Modules, champs, étapes de vente, mise en page des fiches, droits par profil, par rôle et par champ : le plan de votre environnement, validé avec vous.

  3. Étape 3

    Paramétrage

    Configuration de Lidine, automatisations, formulaires web, modèles de courriels, rapports et tableaux de bord de la direction.

  4. Étape 4

    Reprise des données

    Analyse de ce qui est vraiment rempli, nettoyage, import depuis vos fichiers ou votre ancien logiciel, dédoublonnage.

  5. Étape 5

    Connexions

    Microsoft 365, standard téléphonique 3CX, secrétaire IA et assistants d'IA (Claude, ChatGPT…) branchés sur vos données.

  6. Étape 6

    Formation et démarrage

    Formation par profil d'utilisateur, procédures rédigées dans la base de connaissances, suivi rapproché après le lancement.

Trois façons de travailler ensemble

Ponctuel

Audit et conseil

Un regard extérieur sur votre organisation commerciale et vos outils actuels, et une recommandation écrite : quoi mettre en place, dans quel ordre.

Projet

Mise en place clé en main

Du cadrage au démarrage : nous livrons un environnement Lidine configuré, alimenté en données et adopté par vos équipes.

Dans la durée

Accompagnement continu

Évolutions du paramétrage, nouveaux rapports, nouvelles automatisations, formation des nouveaux arrivants.

Chaque prestation est chiffrée sur devis, après un premier échange gratuit.

L'éditeur, pas un intermédiaire

Ceux qui vous accompagnent connaissent le logiciel de l'intérieur

  • Un besoin propre à votre activité peut être étudié et développé, pas seulement contourné.
  • Un seul interlocuteur pour le logiciel, le paramétrage, la téléphonie et l'IA.
  • Une équipe en France, qui utilise Lidine tous les jours pour sa propre activité.

Questions fréquentes

Faut-il se faire accompagner pour mettre en place un CRM ?
Pour une petite équipe, ce n'est pas obligatoire. Dès que plusieurs services, plusieurs sites ou des circuits de validation entrent en jeu, un accompagnement évite l'écueil le plus courant : un CRM configuré à la hâte, que les équipes n'utilisent pas. Le cadrage des processus compte plus que le paramétrage lui-même.
Combien de temps prend la mise en place d'un CRM ?
Cela dépend du nombre d'utilisateurs, de services et de données à reprendre : de quelques jours pour une petite équipe qui part de tableurs, à plusieurs semaines pour une organisation multi-sites. Le calendrier est fixé à l'issue du cadrage.
L'accompagnement est-il payant ?
Le premier échange et la démonstration sont gratuits. La prestation de conseil et de mise en place est chiffrée sur devis, selon le périmètre : audit seul, mise en place complète ou accompagnement dans la durée.
Accompagnez-vous les grandes entreprises ?
Oui. Les organisations avec plusieurs services, plusieurs sites ou des droits d'accès fins sont justement celles qui ont le plus besoin d'un cadrage sérieux. Lidine gère les droits par profil, par rôle et par champ, ainsi que les droits conditionnels.
Pouvez-vous développer une fonction spécifique ?
Oui. Comme nous éditons Lidine, un besoin propre à votre activité peut être étudié puis développé, au lieu d'être contourné. C'est la différence avec un intégrateur qui dépend de l'éditeur du logiciel.
Quelle différence avec un intégrateur Salesforce ou Zoho ?
Ces éditeurs s'appuient sur un réseau de partenaires indépendants pour la mise en place. Avec Lidine, l'accompagnement est assuré par l'éditeur lui-même : ceux qui configurent votre environnement connaissent le logiciel de l'intérieur.

Parlons de votre projet CRM

Un premier échange gratuit pour comprendre votre organisation et vous dire comment nous mettrions Lidine en place. Ou appelez le 04 84 25 20 08.

Demander une démo 04 84 25 20 08